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引言:爆竹声声辞旧岁,随着这阵阵的爆竹声响,我们迎来了一个崭新的2019。虽然很多人都说正月十五尚未过完,中国人的新年就不算过完,而对于整个西北钢铁行业更是如此。然而正月初七是法定的上班日子,尽管西北多数钢贸公司仍沉浸在节日的气氛里,但国内其他钢贸市场已相继开门营业,并且在开门营业的第一天就迎来了一个“满堂彩”。那么随着时间的递延,我们西北钢材市场又会呈现怎样的一个价格态势呢?下面笔者就与您一起探讨一下后期西北建材市场的价格走势。

一、西北经济稳中有降 整体呈现平稳着陆状态

图1:西北五省gdp增速(单位:亿元)

数据来源:钢联数据

从全国经济发展情况来看,西北地区(除陕西省以外)“底子薄、工业基础弱”,经济发展水平整体较为落后,占全国经济体量比重较少。在过去的2018年,全国gdp平均增速在6.96%,西北五省的各项经济指标稳步前行,gdp增速(除新疆自治区外)始终名列全国中上游水平,各省gdp增速均超过6.3%。其中,以陕西省gdp增速最快,达到8.3%的增速,并且继续领跑西北其它四省。此外,近期随着全国各省人代会的顺利召开,各省2019年的各项工作已经有序展开。自从去年中央不在考核地方政府gdp以来,今年全国又有14个省份相继下调了gdp的增速,较去年相比增加了一个省份。西北五省中新疆下调的幅度最大,2019年再次下调了0.5个百分点,其余各省下调幅度均在0.3%左右。根据目前各地政府工作报告相关数据显示2019年全国gdp,预计平均增速为6.94%左右,西北预计将维持在6.6%,略低于全国均值。

二、西北建材供需增幅收窄一季度不确定因素较多

图2:西北五省建材需求情况(单位:万吨、%) 图3:西北五省建材资源投放情况(单位:万吨、%)

数据来源:钢联数据

自从去年3月底中央政府削减地方债务以来,西北地区(除陕西省以外)西北各省经济增速均受到了不同程度的受阻,其中影响最大的就属新疆,全区ppp项目占到了全国的40%以上,占新疆总投资的60-70%,而西北其它地区的ppp项目也出现不同程度的停建或者缓建。据我的钢铁网不完全统计,2017年与2018年相比西北(除新疆外)建材需求呈现小幅增长的态势。其中2018年宁夏、甘肃、青海、陕西四省的建材需求量均较上年增长3-6%左右,以青海、陕西增幅最大,分别增加5.8%和5.5%;而从资源投放上来说,西北五省的建材资源整体处于逐年增加的态势,但增幅均较2017年有所减少。2018年新疆的资源投放量较上一年减少了4%,而陕西省因基数较大,增幅相应较少。此外,由于一季度西北建材市场受季节性因素的影响,各市场(除陕西省外)尚处于复苏阶段,无论钢厂生产端、市场需求端亦或者政府层面均存在较多的不确定因素。

三、社库厂库双增 建材消化压力增大

图4:西北建材钢厂库存变化 (单位:万吨)

数据来源:钢联数据

由于2018年西北建材销售旺季(7-10月)行情较好,全国钢企盈利情况较好,西北地区各钢厂盈利情况虽然远不如东南沿海等地的钢厂,但其吨钢利润较前几年相比也高出许多,因而各钢厂生产积极性较高,减停产的时间也较以往有所推迟。2018年整个西北地区的建材社会库存和钢厂库存均较去年同期双增10%左右。据我的钢铁网不完全统计,目前西北钢厂建材库存基本维持在38.19万吨,各省的社会库存基本维持在149.44万吨。此外,因近两年西北地区年后市场建材价格均大幅上涨,各商户接货意愿普遍较高,钢厂出于各盈利和维护市场的多方考虑均未出台较有吸引力的冬储政策,今年接货的商户也多为当地做终端的代理商。同时,也让多数抱有投机心态的商户放弃了冬储,这也使得各省钢厂库存较去年同期有所增加。

然而,尽管西北建材市场一季度存在着上述几点利空因素,但笔者认为西北建材市场也同时存在着以下几点利好因素,这或许能让西北建材市场朝着有序、稳定的方向发展。

四、钢厂冬休时间延迟 生产节奏日渐理性

按照往年西北钢厂的生产习惯,西北各钢厂进入11月左右,部分钢厂将会陆续出现减产或冬休停产的情况。然今年这种现象均较以往有所减少,且钢厂每年都有冬休停产计划的钢厂最后停产时间均较基本推迟20-30天。据我的钢铁网同口径调研显示,截止发稿时西北区域12家建筑钢材生产厂家34条产线,实际开工24条,开工率70.59%,周环比降2.94%;周实际产量35.32万吨,周环比减3.38万吨,年同比高8.29万吨;达产率为60.20%,周环比降5.76%,年同比高8.91%。多数钢厂表示,由于一季度西北市场态势不明朗,多数钢厂借此检修设备,同时根据市场变化情况,适时调整高炉、轧机的复产,以平衡钢厂的产销压力及区内市场的市场占有率。

五、西北区域资源对流缓解当地资源供给压力

图5:西北各省资源外流情况(单位:万吨)

数据来源:钢联数据

2018年西北地区钢厂一改之前的资源投放思路,向省外发送已成新常态。以新疆钢厂为例,疆内钢厂为缓解本地区资源供给压力,增加了对河西、甘肃、青海、西藏和西南等地区的资源投放。据我的钢铁网同口径调研显示西北五省中资源外流最多的省份为宁夏、新疆和陕西,其资源外流量基本占到本省产量的30%以上。2018年西北地区新疆钢厂外流资源增速最快。据我的钢铁网统计显示,新疆地区资源外流较2017年增加34.5%,这在很大程度上缓解了疆内建材的供给压力,这也为后期在全国建材价格出现大幅回落时,新疆建材价格回落幅度远小于国内其它地区起到了一定的支撑作用。

六、西北建材价格较高 后期上涨空间有限

图6:西北与全国螺纹均价对比(单位:元/吨)

数据来源:钢联数据

目前从西北五省建材价格水平,与全国均价对比大家不难发现,正常时期西北建材均价与全国均价之间的价差大体维持在正负60-80元之间而此时西北建材价格与全国,价差维持在-45元/吨,且分别低于去年和前年20-30元/吨,说明此时的价差基本属于合理范围。后期若国内主要建材市场价格,若无实质性持续上涨,西北建材市场价格恐难出现较大的上扬。此外,除陕西市场外,西北其余四省受施工季节因素的影响,市场成交暂时不会大为好转,仍将处于半“休眠”状态,因此,后期西北以外的建材市场价格对区内建材价格实质性影响,也将十分微弱。

七、总结

首先,去年三月上旬西北多数省份削减的ppp项目在去年下半年逐渐复工,今年需求量将会有所增加,然市场需求受制于由于西北市场启动晚;其次,西北钢厂生产节奏和资源投放日趋合理化,但目前西北建材库存较去年同比稍有增加;再次,由于原料价格的上涨,虽对建材价格起到一定支撑作用,但西北钢厂近期的采购意向较低,短期的原料价格抬升对成品材的支撑相对有限;最后,商家、钢厂在市场启动之时,图“彩头”也将会把建材价格大幅往上拉涨,然而这种人为的行为是否能带动一季度西北建材市场价格持续走高,尚有待于商榷。同时,一季度国内其他主流建材市场仍有许多不确定因素,望大家紧跟市场变化,谨慎操作。

本文选自2019年第3期《mysteel参考》。《mysteel参考》是上海钢联出品的一份月刊,每月10日出版,旨在“挖掘宏观产经深层问题、追踪钢铁产业链条动态形势、集萃会议精彩观点”。欢迎来电获取最新电子版。联系电话:021-26093397,联系人:费小姐。

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